A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 10,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de maio haverá um corte de 0,25 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,25 pp fechou a 72 – ou seja, o mercado aponta 72% de chance deste cenário ocorrer.

Felipe Hirai, sócio da Dahlia Capital, que participou neta manhã do Morning Call da XP, comentou que a taxa de juros americana futura (em abril) saiu de 4,20 para 4,70%, com impacto negativo em todos os mercados do mundo. “No Brasil não deixou de ser diferente. Quando a gente olha os fundamentos da economia brasileira, a gente vê o oposto. As estimativas de PIB têm sido revisadas para cima. Quando se olha os lucros das empresas, eles estão superestáveis”, complementou. “O grande limitador para queda de juros no Brasil é o que vai acontecer com a taxa de juros americana”, afirmou.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 199 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 132 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (sexta: -3% ou -R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (sexta: -11% ou -R$ 0,33)

Economistas consultados pelo Banco Central passaram a ver juros mais altos ao final de 2024, com as projeções agora embutindo corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana. O levantamento semanal Focus, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que os economistas elevaram para 10,50% sua estimativa para o patamar dos juros ao final de maio, interrompendo sequência de 38 semanas em 10,25%. O BC encerrará sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira, dia 8 de maio, num cenário de incertezas renovadas que levou o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a abrir as portas em abril para o Copom reduzir o ritmo de cortes na Selic, atualmente em 10,75%,apesar de sua orientação futura mais recente ter indicado manutenção do ritmo de 0,50 ponto. Probabilidades implícitas em contratos futuros de juros BCBWATCH mostram quase 90% de chance de o BC cortar a Selic em apenas 0,25 ponto percentual nesta semana. Já economistas consultados em pesquisa da Reuters ficaram mais divididos quanto ao ritmo de afrouxamento monetário do Banco Central na próxima semana, com a maioria agora acreditando numa desaceleração para 0,25 ponto, embora parcela expressiva aposte na manutenção do passo de 0,50 ponto. A expectativa mediana no boletim Focus para o nível da Selic ao final deste ano subiu a 9,63%, de 9,50% na semana anterior. Para 2025, o prognóstico segue em 9,00%. (Reuters)

No caso dos tipos extra light e light negociados para o noroeste europeu, por exemplo, os ajustes por barril serão de US$ 1,70 e US$ 1,80, respectivamente.

Paulo Gitz, estrategista global no research da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP, afirmou que “os resultados foram bons, com 79% de surpresas positivas nos lucros, apesar de apenas 56% de surpresas (positivas) na receita”.

Na agenda, PMI composto do Brasil e Boletim Focus.

No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 33,65 bilhões.

Confira os papéis mais citados entre 65 ações recomendadas por 10 casas consultadas pelo InfoMoney.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 75,7% em março, de 75,5% no mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de 1,177 bilhão de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam défict de 1,55 bilhão de reais.

• Dólar para 2024: R$ 5,00 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,05 (igual ao relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (o mesmo do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (igual ao relatório anterior)

• PIB para 2024: 2,05% (na semana anterior era 2,02%)
• PIB para 2025: 2,00% (igual ao relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2027: 2,00% (igual ao relatório anterior)

• Selic para 2024: 9,63% de 9,50% da semana passada
• Selic para 2025: 9,00% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2026: 8,75% (maior que os 8,63% do relatório passado)
• Selic para 2027: 8,50% (sem mudanças)

O Itaú BBA ressalta que a Kora (KRSA3) tem alavancagem alta e operação nos moldes proposto pode ter intenção de melhorar posição de caixa. O Banco tem recomendação market perform para a Kora, com preço-alvo de R$ 2/ação.

• IPCA para 2024: 3,72% de 3,73% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,64% de 3,60%
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Juro americano em alta está no centro da saída de recursos em renda variável globalmente.

Movimento contrasta com reversão de expectativas observada no mercado financeiro após mudança da meta fiscal de 2025.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (06).

O Congresso Nacional deve realizar, neste semana, sessão conjunta para analisar vetos presidenciais a propostas aprovadas por deputados e senadores. A sessão está marcada para a próxima quinta-feira (9). A expectativa é que a coordenação política do Palácio do Planalto reforce as reuniões com líderes governistas nos próximos dias para ampliar as articulações e garantir a manutenção dos vetos.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (06).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elencou, neste domingo (5), uma série de ações prioritárias que devem ser tomadas pelo governo federal para lidar com os efeitos dos desastres no Rio Grande do Sul. Entre as providências, está a viabilização de uma linha de crédito para empresas afetadas.

O Morgan Stanley afirma que a controladora do Burger King, a Zamp (ZAMP3), teve recuperação acentuada das vendas nas mesmas lojas no 1T24, com cenário altista. O banco tem recomendação equal-weight para a Zamp, com preço-alvo de R$ 3,25/ação.

O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil subiu em abril e atingiu o maior nível em um ano e meio, mostrando um cenário positivo para o mercado de trabalho, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, avançou 0,7 ponto em abril, para 80,2 pontos, maior nível desde setembro de 2022 (83,8 pontos). “A melhora nas previsões da economia brasileira para o ano de 2024 pode estar influenciado as decisões dos empresários e sugerindo um cenário positivo para o mercado de trabalho nessa primeira metade do ano “, disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre a taxa básica de juros (Selic) é o destaque da semana no Brasil. O mercado já precificava, há algumas semanas, uma redução de 0,5 ponto percentual para a taxa. A hipótese, porém, foi colocada a prova após sinalizações de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, de uma possível redução no ritmo dos cortes e uma diminuição de 0,25 p.p. em maio. As projeções de uma Selic terminal a menos de 10% ao fim de 2024 ainda aguardam confirmação no comunicado que acompanhará a decisão.

A BB Seguridade teve lucro líquido de 1,84 bilhão de reais no primeiro trimestre, expansão de 4,7% sobre o mesmo período do ano passado, informou o braço de previdência e seguros do Banco do Brasil nesta segunda-feira. O desempenho foi obtido apesar de uma queda de 34,7% no resultado financeiro, para 220,9 milhões de reais, em meio à redução da taxa Selic e performance negativa de marcação a mercado diante da abertura na curva de juros futuros. A companhia, no entanto, se manteve à frente das previsões para 2024, com um resultado não decorrente de juros crescendo 10,9% no primeiro trimestre, para 2,36 bilhões de reais, ante estimativa anual de alta no intervalo de 5% a 10%. Já os prêmios emitidos subiram 15,3% ante faixa de previsão de crescimento de 8% a 13%, para 4,3 bilhões de reais. A empresa afirmou ainda que as reservas de previdência cresceram 15,2%, além do intervalo de avanço no ano de 8% a 12%.

PMI composto saltou para 51,7 em abril, em comparação com 50,3 de março e superando a estimativa preliminar de 51,4; ressurgimento do setor de serviços mais do que compensou uma retração no setor industrial.

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PMI calculado pelo Caixin caiu de 52,7 em março para 52,5 em abril; fluxo maior de turistas elevou demanda por serviços do setor no mês.

Os preços do petróleo operam com alta, depois que a Arábia Saudita aumentou os preços do petróleo em junho para a maioria das regiões e como a perspectiva de um acordo de cessar-fogo em Gaza parecia pequena, renovando os temores de que o conflito Israel-Hamas ainda possa se agravar na importante região produtora de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte alta, após o otimismo dos investidores ser reforçado pelos mais recentes esforços de Pequim para reanimar seu mercado imobiliário em dificuldades e por uma esperada onda de reabastecimento das siderúrgicas após retornarem do feriado do Dia do Trabalho.

• Petróleo WTI, +1,11%, a US$ 78,98 o barril

• Petróleo Brent, +0,93%, a US$ 83,73 o barril

• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,63%, a 896,00 iuanes, o equivalente a US$ 123,56

Os mercados europeus operam com ganhos, com os investidores continuando a avaliar a possibilidade de cortes nas taxas após dados de emprego nos EUA mais fracos do que o esperado e novos dados econômicos da região. Na Europa, nesta segunda-feira, foi divulgado um índice final composto de gestores de compras do S&P para a zona euro, mostrando que a atividade empresarial no bloco expandiu ao ritmo mais rápido em quase um ano. O índice saltou para 51,7 em abril, de 50,3 em março.

O Itaú BBA justifica a elevação da recomendação da Gerdau (GGBR4) com a melhoria do momento operacional e avaliação atrativa.

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam em alta nesta segunda-feira, após Wall Street encerrar a última semana com um rali em meio a esperanças maiores de cortes de juros nos EUA este ano. Na China continental, os mercados voltaram em tom positivo após um feriado de três dias, animados também pela reunião do Politburo na semana passada. No Japão e na Coreia do Sul, não houve negócios com ações hoje em função de feriados.

• Shanghai SE (China), +1,16%

• Nikkei (Japão): fechado por feriado

• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,55%

• Kospi (Coreia do Sul): fechado por feriado

• ASX 200 (Austrália): +0,70%

Os índices futuros dos EUA sobem nesta segunda-feira, depois que os principais índices terminaram a semana anterior no azul, devido a um relatório de emprego mais fraco do que o esperado, que reavivou as esperanças de que o Federal Reserve (Fed) reduzisse as taxas de juros em breve. Dados recentes sobre o payroll divulgados na sexta-feira mostraram que a economia americana criou menos empregos do que o esperado em abril e um aumento no desemprego, aliviando os temores de um superaquecimento da economia.

• Dow Jones Futuro: +0,27%
• S&P 500 Futuro: +0,31%
• Nasdaq Futuro: +0,25%

Com a agenda de indicadores esvaziada, falas do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, podem agitar os negócios nesta segunda-feira (6), depois que um relatório de emprego mais fraco do que o esperado na última sexta-feira reavivou as esperanças de que o Fed reduzisse as taxas de juros em breve. Por aqui, o Banco Central divulgará o relatório Focus e a nota à imprensa sobre política fiscal, de março. Já o PMI composto será divulgado pela Markit, com dados de abril. Na frente corporativa, após o fechamento dos mercado, o Itaú publicará seu balanço do primeiro trimestre. No campo político, a Medida Provisória 1202, que limita o uso de créditos tributários, deve ser levada para votação na Câmara dos Deputados. Além disso, a regulamentação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) deve continuar em discussão.

Investidores em Wall Street foram às compras com o mais importante relatório de trabalho para o Fed, o payroll, mostrando destencionamento do emprego em abril. “Isso realmente acalmou os temores dos investidores de que a economia possa estar superaquecendo ou reacelerando, e está reavivando a esperança de cortes nas taxas”, disse à CNBC a co-estrategista-chefe de investimentos da John Hancock Investment Management, Emily Roland. “É por isso que os Treausries estão caindo e os mercados acionistas estão em alta. Más notícias para o mercado de trabalho significam que o Fed poderá começar a cortar ainda este ano”.

O dólar emenda a segunda queda forte diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,25%. O câmbio recuou com um payroll mais suave em abril, abrindo as portas para o Fed se animar a cortar as taxas no segundo semestre. Semana termina com queda acumulada de 0,93%.

• Venda: R$ 5,070
• Compra: R$ 5,069
• Mínima: R$ 5,045
• Máxima: R$ 5,117

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.786,96
• Mínima: 127.130,46
• Diferença para a abertura: +1.386,42 pontos
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): +0,65%
• Terça-feira (30): -1,12%
• Quarta-feira (1): Feriado do Dia do Trabalhador
• Quinta-feira (2): +0,95%
• Sexta-feira (3): +1,09%
• Semana: +1,57%
• Maio: +2,05%
• 2T24: +0,31%
• 2024: -4,23%

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